US Market Monitor

美股量化监控
日报

2026-07-27  ·  监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。  ·  数据源：longbridge

— / 今日重点信号
偏低：6.14 (sector avg, 20d) 领涨 能源 (XLE: 10.22) 落后 半导体 (SMH: -11.88) 最涨 SAP +9.3% 最跌 NBIS -15.0% 头肩预警 HWM、CAT、NVDA 死叉 8 个 RSI超卖 3 个
第一部分 · 核心关键信息
00 / 今日决策卡 + 信号矩阵

决策摘要

市场状态中性偏积极
仓位倾向维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。
风险预算VIX 18.6，市场宽度 60.0%，板块相关性 6.1，风险预算可维持中性偏积极，但仍需用触发条件约束。
主线相对强势主线：能源(XLE: +10.2%)、金融(XLF: +5.4%)、医疗(XLV: +4.5%)；科技内部：半导体 SMH -11.9% vs 软件 IGV +3.8%，软件弹性相对占优；人类专家线索：高波动中等待企稳，硬件主线待财报验证
回避落后/回避观察：半导体(SMH: -11.9%)、住宅建筑(XHB: -6.5%)、科技(XLK: -4.7%)；科技权重弱势：科技(XLK: -4.7%)，不适合追涨，等动量修复

触发条件与数据质量说明见文末「附录」。

信号矩阵

优先级信号证据判断建议动作失效条件
P1风险预算VIX 18.6；市场宽度 60.0%。中性偏积极维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。VIX > 25 或宽度 < 50%。
P1板块轮动领涨：能源(XLE: +10.2%)、金融(XLF: +5.4%)、医疗(XLV: +4.5%)、软件SaaS(IGV: +3.8%)；落后：半导体(SMH: -11.9%)、住宅建筑(XHB: -6.5%)、科技(XLK: -4.7%)、可选消费(XLY: -3.5%)。资金仍在做相对强弱切换，优先跟踪领涨桶承接。观察强势板块回调承接，弱势桶只做风险监控。领涨桶跌破 20日动量中位数，或落后桶扩散到防御板块。
P1科技内部结构SMH -11.9%；IGV +3.8%；XLK -4.7%。软件弹性暂时强于硬件。硬件线优先观察，软件和七巨头等待动量修复。SMH 转入落后桶，或 IGV 重新站上改善/领涨桶。
P2宏观压力美元：震荡，28.58 [DXY]；经济周期：中性，Copper+Cons 组合 Mom +0.23% (CPER +3.70, XLY -3.48)；信用：中性，HYG/IEI 20日动量 +0.39%。宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。
P2专家交叉验证人类专家：高波动中等待企稳，硬件主线待财报验证。用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。
P2技术面异动头肩信号 10 个；死叉 8 个多空信号分化，需按个股确认而非整篮子追随。优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号，低优先级放入观察清单。信号次日反向收回，或与 EMA/波段趋势不再共振。
01 / 宏观水管 + 周期风向 + 市场结构

宏观与结构指标

银行流动性
🟡 参考
SHY-SGOV价差 -18.790 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
10年美债
⚪ 平稳
$4.71 [FRED DGS10(真实收益率%)] (+0.0400)
收益率曲线
⚪ 未知
2Y/10Y 利差不可用
美元指数
🟢 震荡
28.58 [DXY]
信用偏好
🟡 中性
HYG/IEI 20日动量 +0.39%
经济周期
🟡 中性
Copper+Cons 组合 Mom +0.23% (CPER +3.70, XLY -3.48)
加密市场
🟢 风险偏好
IBIT(BTC ETF) 36.35 (20日动量 +8.44%)
VIX 恐慌
🟡 正常
18.58 (-0.12, -0.6%)
MOVE 债压
🟢 偏低
83.25
市场宽度
🟢 健康
60% (18/30 > 200MA)
隐含相关性
🔴 偏低
6.14 (sector avg, 20d)

重要日历

2026-07-292天后FOMC 决议
2026-07-292天后GDP Q2'26 初值
2026-07-314天后PCE 通胀
2026-08-0711天后NFP 非农
2026-08-048天后ALAB 财报
2026-08-048天后AMD 财报
2026-08-048天后CAT 财报
2026-08-059天后APP 财报
2026-08-059天后SNDK 财报
2026-08-059天后WDC 财报

今日要闻 · 晨报沉淀 2026-07-27

  • 宏观美国与伊朗暂停互攻推动油价回落、股指期货反弹，但红海与后续谈判仍有不确定性。
  • 宏观上周五美股表现分化，纳指收跌、半导体板块显著承压，存储与光通信波动居前。
  • 宏观本周市场聚焦美联储利率会议、美国PCE与PMI，以及苹果、微软、Meta等科技巨头财报。
  • 专家持仓AI硬件、存储和光通信继续高波动；头部云厂资本开支受审视，网络安全与数据中心电力需求相对稳健。
  • 第一层：能源层 (Energy)航空航天零部件标的触及阶段新高，板块新闻以产能、订单与企业内部调整为主。
  • 第二层：芯片层 (Chips)存储经历急跌后盘前修复，设备交期延长与扩产订单形成支撑；多家设备商财报将检验景气。
  • 第三层：基础设施层 (Infrastructure)光通信盘后普跌后夜盘修复，波动仍大；硅光代工、数据中心基础设施与先进封装订单是主要催化。

板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-1.0 Q50=0.8 Q75=3.3)

领涨

能源 (XLE: 10.22)金融 (XLF: 5.35)医疗 (XLV: 4.46)软件SaaS (IGV: 3.80)七巨头 (MAGS: 3.41)

改善

地产 (XLRE: 3.05)区域银行 (KRE: 1.28)军工 (ITA: 1.16)公用事业 (XLU: 0.96)

走弱

通信服务 (XLC: 0.68)必选消费 (XLP: 0.23)生物科技 (XBI: -0.73)工业 (XLI: -0.79)

落后

材料 (XLB: -1.12)可选消费 (XLY: -3.48)科技 (XLK: -4.71)住宅建筑 (XHB: -6.45)半导体 (SMH: -11.88)
02 / 综合研判

AI 分析 + 人类专家

AI 分析师判断

Risk-off 轮动：防御板块均值 (+1.7%) 显著强于进攻板块 (-4.2%)，资金向必选消费/公用/医疗/银行等防御方向轮动，避险特征明显（仅监控）。

周期分裂：铜价 (CPER +3.7%) 走强但消费 (XLY -3.5%) 疲软，工业需求与终端消费出现背离，需关注经济复苏的可持续性（仅监控）。

利率敏感板块承压：地产建筑 XHB -6.5%，反映市场对利率中高位持续的定价，高股息/地产类资产仍受压制（仅监控）。

自选股技术面偏空：平均技术分 -1.28（81 只），空头排列 56 vs 多头排列 9，当日死叉 11 个 vs 金叉 1 个；少数强势标的（HWM、SCCO、AAPL、SNOW）逆势抗跌（仅监控）。

超卖标的集中出现：3 只自选股 RSI ≤ 30，短线抛压释放较充分，关注是否出现技术性反弹（仅监控）。

📊 综合判断. 高波动中等待企稳，硬件主线待财报验证

人类专家判断 2026-07-27

  • 市场调整更偏向去杠杆与波动抬升，基本面尚未被证伪；短期等待指数企稳，科技主线仍需财报确认。
  • 本周美联储议息、美国PCE与PMI和科技巨头财报集中，头部云厂资本开支指引是AI硬件估值的核心验证。
  • 存储与半导体设备进入关键财报窗口；韩国存储扩产和长期订单支撑设备材料需求，但扩产周期也带来估值压力。
  • 国内半导体相对强项在设备、代工和算力自主链；大型存储企业上市可能带来短期资金分流，后续看缩量企稳。
  • 光通信超跌后出现技术性反弹，反弹强弱取决于空头回补与真实订单，行业估值仍需业绩确认。
  • 电力设备、核能和数据中心配套订单景气较独立，具备相对防御属性，受AI资本开支分歧影响较小。
  • 资源与黄金受油价、通胀和实际利率扰动，短线更偏震荡；资源龙头被视为底仓方向。

风险提示

  • ⚠ 美伊谈判反复或中东冲突再升级，油价与通胀预期重新上行。
  • ⚠ 科技巨头下调资本开支或存储扩产超预期，可能触发AI硬件再定价。
  • ⚠ 美债收益率高位、AI企业集中发债与8月流动性转弱，可能放大高估值板块波动。
03 / 行动清单 + 高优先级技术信号

可执行决策

优先级类型标的层级/分组证据建议动作
P2强势延续AAPL模型层 / 端侧模型20日动量 +21.0%；今年 +23.1%；多头排列；中性；距 Fib 前高 -0.2%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续SNOW应用层 / 企业软件/SaaS20日动量 +18.1%；今年 +23.7%；多头排列；收敛三角；距 Fib 前高 -4.3%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续BABA应用层 / 中概算力20日动量 +18.0%；今年 -27.3%；多头排列；收敛三角；距 Fib 61.8% -10.3%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续DELL基础设施层 / 整机/代工20日动量 +7.0%；今年 +245.5%；多头排列；下降趋势；距 Fib 前高 -5.9%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2回调承接FCX能源层 / 铜矿20日动量 -0.1%；今年 +21.4%；短期多头；上升趋势；距 Fib 38.2% -2.2%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P2阻力确认AVGO基础设施层 / 网络/ASIC20日动量 +0.8%；今年 +10.3%；短期多头；收敛三角；距 Fib 50% -1.3%。接近阻力位，等待放量突破或回踩确认。
P2回调承接FTNT应用层 / 软件/安全20日动量 +1.6%；今年 +95.6%；短期空头；上升趋势；距 Fib 前高 -8.7%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P1风险破位WOLF芯片层 / 碳化硅20日动量 -51.7%；今年 +22.0%；空头排列；下降趋势；距 Fib 78.6% -15.6%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P1风险破位BE能源层 / 燃料电池20日动量 -40.2%；今年 +87.3%；空头排列；下降趋势；距 Fib 61.8% -10.2%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P2风险破位SNDK芯片层 / 存储20日动量 -38.5%；今年 +421.9%；空头排列；收敛三角；距 Fib 38.2% -11.5%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。

技术面高优先级信号

优先级信号证据建议动作
P2HWM 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -5.7%，EMA 信号冲突。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1CAT 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +2.6%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1NVDA 头肩底🔴 颈线告急，距颈线 -2.7%，EMA金叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1WDC 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -7.9%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1WOLF 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +0.5%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1TSEM 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +4.8%，EMA金叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1AAPL 头肩底🔴 颈线告急，距颈线 -2.6%，EMA金叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1APP 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +1.7%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P2CRM 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +7.6%，EMA 信号冲突。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1GDS 头肩底🔴 颈线告急，距颈线 -2.8%，—。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
第二部分 · 详细信息
04 / 今日异动
Top / Bottom 5

涨幅前五

SAP +9.3% 002364.SZ +5.4% 688063.SS +5.1% 688676.SS +4.7% CRM +4.3%

跌幅前五

NBIS -15.0% BE -14.9% CRWV -11.4% WOLF -11.1% ALAB -10.8%
05 / AI 产业链核心资产
信号过滤（动量 &gt; 5% 或形态非中性）

仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的；技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1)，范围 -3 ~ +3

第一层：能源层 (Energy)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
铀矿
URNM-18.2%-7.2%-2 🧊空头排列40📉 下降趋势Fib 78.6% $55.87 -11.5%🟢轻空 4.8% 1.5d
URA-13.4%-9.2%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 78.6% $43.62 -8.6%🟢轻空 2.0% 0.6d
CCJ-10.9%-15.2%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% $95.39 -7.9%🟢轻空 3.3% 1.7d
铜矿
SCCO+24.1%+2.6%+2 🔥多头排列50📈 上升趋势Fib 50% $182.97 -2.0%🟡中空 0.6% 4.7d
COPX+6.7%+2.0%+1.5短期多头49📈 上升趋势Fib 61.8% $78.98 -1.6%🟢轻空 1.6% 1.7d
FCX+21.4%-0.1%+1.5短期多头51📈 上升趋势Fib 38.2% $64.02 -2.2%🟢轻空 1.8% 1.5d
燃气轮机
HWM+36.8%+5.9%+3 🔥多头排列66📈 上升趋势Fib 前高 $289.26 +0.0%—
GEV+49.6%-6.5%-1空头排列46⚠️ 扩张震荡Fib 23.6% $1052.66 -3.6%—
燃料电池
BE+87.3%-40.2%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 61.8% $205.97 -10.2%⚠️高空 9.1% 6.8d
工程机械/资源
CAT+49.4%-15.8%-1空头排列43⚠️ 扩张震荡Fib 38.2% $895.34 -0.7%🟢轻空 1.1% 2.2d

第二层：芯片层 (Chips)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
代工/GPU/CPU
NVDA+9.7%+5.7%+1多头排列51⚠️ 扩张震荡Fib 38.2% $208.53 -0.8%🟢轻空 1.3% 2.5d
AMD+133.6%-2.0%+1多头排列50⏳ 收敛三角Fib 前高 $580.91 -10.1%🟢轻空 2.4% 1.6d
TSM+26.9%-7.3%-2 🧊空头排列42📉 下降趋势Fib 38.2% $415.76 -3.0%🟢轻空 0.2% 1.2d
ARM+126.6%-25.2%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 50% $272.00 -4.4%🟢轻空 1.6% 2.9d
INTC+134.4%-30.5%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 38.2% $102.84 -10.2%🟢轻空 2.4% 1.2d
存储
WDC+177.1%-23.0%-1空头排列46⏳ 收敛三角Fib 38.2% $551.41 -5.7%🟡中空 6.8% 3.4d
MU+192.2%-24.1%0震荡整理47⏳ 收敛三角Fib 23.6% $1002.90 -8.2%🟢轻空 3.2% 0.8d
SNDK+421.9%-38.5%-1空头排列42⏳ 收敛三角Fib 38.2% $1622.88 -11.5%🟡中空 5.3% 0.6d
碳化硅
IFNNY+62.1%-23.0%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 50% $72.33 -0.4%—
ON+53.1%-26.9%-2 🧊空头排列40⏳ 收敛三角Fib 50% $94.80 -8.4%🟡中空 8.0% 2.8d
STM+89.1%-31.2%-3 🧊空头排列31📉 下降趋势Fib 50% $53.79 -4.2%—
WOLF+22.0%-51.7%-3 🧊空头排列30 ❄超卖📉 下降趋势Fib 78.6% $27.36 -15.6%⚠️高空 8.3% 7.7d
设备
ASML+51.5%-4.6%-1.5短期空头48📉 下降趋势Fib 23.6% $1815.22 -3.2%🟢轻空 0.3% 0.6d
KLAC+65.7%-18.7%-2 🧊空头排列44📉 下降趋势Fib 50% $216.02 -2.5%🟢轻空 2.1% 2.0d
AMAT+99.9%-19.7%-1空头排列46⏳ 收敛三角Fib 38.2% $560.21 -4.3%🟢轻空 2.1% 1.6d
LRCX+65.2%-24.0%-2 🧊空头排列41📉 下降趋势Fib 50% $316.26 -3.5%🟢轻空 2.4% 2.4d
TER+68.7%-25.9%+1震荡整理46📈 上升趋势Fib 50% $356.42 -1.8%🟢轻空 4.7% 1.9d

第三层：基础设施层 (Infrastructure)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
光通信
LITE+97.6%-11.5%+1.5短期多头46📈 上升趋势Fib 38.2% $777.81 -1.9%⚠️高空 11.3% 2.2d
TSEM+91.7%-13.5%+1.5短期多头46📈 上升趋势Fib 38.2% $238.06 -2.0%🟢轻空 2.4% 1.4d
CIEN+58.9%-19.3%-3 🧊空头排列40📉 下降趋势Fib 50% $428.07 -8.7%🟢轻空 2.6% 1.9d
AAOI+152.9%-27.7%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 61.8% $106.79 -6.2%⚠️高空 12.4% 1.1d
COHR+45.3%-30.7%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 61.8% $284.78 -0.8%🟡中空 4.4% 4.7d
AXTI+181.8%-31.6%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 61.8% $63.92 -26.1%⚠️高空 17.2% 1.3d
GLW+62.3%-35.7%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 61.8% $155.14 -5.5%🟡中空 1.9% 3.6d
互联/散热
APH+9.7%-7.6%0空头排列46📈 上升趋势Fib 38.2% $154.41 -1.1%🟢轻空 0.9% 2.5d
VRT+65.4%-10.8%-2 🧊空头排列43📉 下降趋势Fib 38.2% $300.34 -3.3%🟢轻空 2.1% 1.1d
CRDO+48.8%-20.5%-1空头排列44⏳ 收敛三角Fib 38.2% $220.50 -3.3%🟢轻空 3.2% 0.9d
ALAB+62.4%-26.7%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 50% $291.64 -0.0%🟡中空 5.6% 2.1d
整机/代工
DELL+245.5%+7.0%0多头排列57📉 下降趋势Fib 前高 $465.17 -5.9%🟢轻空 1.1% 2.8d
CLS+1.0%-15.5%-2 🧊空头排列39⏳ 收敛三角Fib 61.8% $334.66 -8.8%🟢轻空 0.1% 0.3d
网络/ASIC
AVGO+10.3%+0.8%+0.5短期多头48⏳ 收敛三角Fib 50% $386.87 -1.3%🟢轻空 1.4% 3.0d
CSCO+51.5%-3.7%-2 🧊空头排列49📉 下降趋势Fib 23.6% $116.40 -1.9%🟢轻空 1.6% 2.9d
MRVL+117.6%-30.9%-2 🧊空头排列39⏳ 收敛三角Fib 50% $195.02 -0.4%🟢轻空 3.7% 1.2d
AI基建
NBIS+108.7%-26.8%0空头排列42📈 上升趋势Fib 38.2% $205.39 -8.6%⚠️高空 23.9% 3.5d
CRWV-9.4%-27.2%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 78.6% $83.88 -14.3%⚠️高空 12.2% 2.5d

第四层：模型层 (Models)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
云厂商(资本开支)
META-8.3%+9.6%+0.5短期空头44📈 上升趋势Fib 61.8% $606.13 -1.8%🟢轻空 1.5% 1.6d
MSFT-18.9%+8.2%-1空头排列45⏳ 收敛三角Fib 61.8% $401.22 -4.9%🟢轻空 1.2% 2.9d
AMZN+2.5%+2.2%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 50% $236.89 -2.0%🟢轻空 1.0% 2.8d
GOOG+1.3%-6.8%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 61.8% $321.04 -0.6%🟡中空 0.5% 3.5d
端侧模型
AAPL+23.1%+21.0%+2 🔥多头排列65➖ 中性Fib 前高 $333.74 -0.2%🟡中空 1.0% 3.1d

第五层：应用层 (Applications)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
软件/安全
PANW+80.5%+10.5%+1震荡整理50📈 上升趋势Fib 前高 $358.68 -9.7%🟢轻空 2.5% 2.8d
CRWD+61.6%+8.0%-0.5短期空头47⚠️ 扩张震荡Fib 前高 $210.73 -13.0%—
IGV-14.2%+3.8%-2 🧊空头排列39⏳ 收敛三角Fib 50% $91.17 -3.5%—
FTNT+95.6%+1.6%+0.5短期空头49📈 上升趋势Fib 前高 $166.83 -8.7%🟡中空 2.0% 3.1d
APP-36.6%-12.1%-2 🧊空头排列31⚠️ 扩张震荡Fib 78.6% $419.72 -6.6%🟢轻空 3.7% 2.2d
企业软件/SaaS
SNOW+23.7%+18.1%+2 🔥多头排列60⏳ 收敛三角Fib 前高 $280.16 -4.3%🟢轻空 4.4% 1.8d
CRM-35.1%+9.0%-1空头排列47⏳ 收敛三角Fib 78.6% $166.84 -1.9%🟢轻空 1.4% 1.2d
SAP-31.3%+8.1%-2 🧊空头排列51📉 下降趋势Fib 78.6% $165.51 -3.3%🟢轻空 0.1% 1.4d
MDB-25.4%+1.4%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 50% $318.92 -6.5%🟢轻空 3.5% 2.0d
IBM-25.6%-17.1%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 78.6% $232.19 -7.8%🟡中空 2.4% 5.0d
ORCL-40.7%-24.3%-2 🧊空头排列28 ❄超卖⚠️ 扩张震荡Fib 前低 $114.99 -0.0%🟢轻空 0.5% 1.3d
中概算力
BABA-27.3%+18.0%+1多头排列50⏳ 收敛三角Fib 61.8% $125.08 -10.3%🟢轻空 1.5% 1.0d
GDS-17.5%+7.8%0震荡整理45⏳ 收敛三角Fib 78.6% $33.16 -4.6%⚠️高空 6.8% 6.1d
VNET-20.9%-6.4%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 前低 $7.21 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
机器人/自动驾驶
TSLA-28.5%-16.6%-3 🧊空头排列28 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 $313.03 +0.0%🟢轻空 1.9% 1.8d

第六层：宁德闭环-AIDC算电 (CN)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
HVDC高压直流
002364.SZ+44.5%-28.8%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 61.8% ¥38.34 -0.0%—
002335.SZ-23.3%-28.9%-2 🧊空头排列32⚠️ 扩张震荡Fib 78.6% ¥33.48 -10.2%—
300491.SZ-6.4%-32.2%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% ¥26.17 -6.8%—
002518.SZ-32.5%-32.9%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 78.6% ¥38.77 -15.6%—
AIDC储能
688063.SS-27.2%-16.8%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 78.6% ¥49.85 -14.1%—
300274.SZ-33.3%-26.6%-1震荡整理41📉 下降趋势Fib 78.6% ¥120.54 -5.3%—
688411.SS-22.1%-31.8%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% ¥206.56 -5.6%—
SST固态变压器
688676.SS-20.1%-10.7%-1震荡整理46📉 下降趋势Fib 61.8% ¥77.56 -7.9%—
002922.SZ-19.5%-20.1%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% ¥28.41 -12.8%—
601126.SS+44.0%-31.8%-2 🧊空头排列34⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥45.77 -6.8%—
算电一体化
600406.SS+4.9%+3.8%+1多头排列57⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥25.26 -5.8%—
VNET-20.9%-6.4%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 前低 $7.21 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
002015.SZ+42.9%-11.5%+1震荡整理42📈 上升趋势Fib 61.8% ¥15.65 -7.9%—
001896.SZ+167.0%-15.9%0空头排列42📈 上升趋势Fib 50% ¥14.40 -2.6%—
配套元器件/温控
600880.SS-32.6%-0.5%-2 🧊空头排列43📉 下降趋势Fib 78.6% ¥4.15 -11.8%—
002706.SZ-15.9%-14.5%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% ¥10.10 -12.1%—
002837.SZ-27.2%-22.8%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 78.6% ¥63.48 -6.7%—
06 / 技术面异动雷达
头肩 · 均线 · Zigzag 波段
整体倾向
偏空
监控 81 只
平均技术分
-1.28
范围 -3 ~ +3
多头力量
24
排列 9 · 金叉 1 · 升势 14
空头力量
104
排列 56 · 死叉 11 · 跌势 37
RSI 超买
0
回调风险
RSI 超卖
3
反弹潜力

技术评分极值

强势标的（技术分 ≥ +2）

HWM +3SCCO +2AAPL +2SNOW +2

弱势标的（技术分 ≤ -2）

URA -3CCJ -3BE -3INTC -3ARM -3WOLF -3IFNNY -3STM -3

头肩形态预警

股票层级形态阶段颈线今日偏离目标EMA共振
HWM能源层头肩顶⚡ 突破确认$306.78$289.26-5.7%$277.98信号冲突
CAT能源层头肩顶🔴 颈线告急$865.80$888.73+2.6%$662.34EMA死叉共振
NVDA芯片层头肩底🔴 颈线告急$212.52$206.84-2.7%$232.46EMA金叉共振
WDC芯片层头肩顶⚡ 突破确认$564.23$519.80-7.9%$329.09EMA死叉共振
WOLF芯片层头肩顶🔴 颈线告急$22.98$23.09+0.5%$5.27EMA死叉共振
TSEM基础设施层头肩底⚡ 突破确认$222.76$233.37+4.8%$297.00EMA金叉共振
AAPL模型层头肩底🔴 颈线告急$341.95$333.02-2.6%$383.29EMA金叉共振
APP应用层头肩顶🔴 颈线告急$385.42$391.98+1.7%$237.69EMA死叉共振
CRM应用层头肩底⚡ 突破确认$152.14$163.66+7.6%$169.80信号冲突
GDS应用层头肩底🔴 颈线告急$32.54$31.63-2.8%$38.44—

今日均线金叉

    其他金叉（排列未共振）

    688676.SS(↑8)

    今日均线死叉

    • ▼ WDC (芯片层): EMA5 下穿 EMA8，排列 [空头排列] ⚡共振
    • ▼ ASML (芯片层): EMA5 下穿 EMA8/13/21，排列 [短期空头] ⚡共振
    • ▼ NBIS (基础设施层): EMA5 下穿 EMA8/13，排列 [空头排列] ⚡共振
    • ▼ MSFT (模型层): EMA5 下穿 EMA13/21，排列 [空头排列] ⚡共振
    • ▼ META (模型层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头] ⚡共振
    • ▼ CRWD (应用层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头] ⚡共振
    • ▼ FTNT (应用层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头] ⚡共振
    • ▼ 001896.SZ (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 下穿 EMA8，排列 [空头排列] ⚡共振

    其他死叉（排列未共振）

    LITE(↓21)GDS(↓8/21)002015.SZ(↓13)

    近斐波那契阻力位（偏离 < 2%）

    • HWM (能源层): 当前 $289.26，Fib 前高 $289.26 (偏离 +0.0%) [多头]
    • IFNNY (芯片层): 当前 $72.06，Fib 50% $72.33 (偏离 -0.4%)
    • ALAB (基础设施层): 当前 $291.58，Fib 50% $291.64 (偏离 -0.0%)
    • MRVL (基础设施层): 当前 $194.23，Fib 50% $195.02 (偏离 -0.4%)
    • AAPL (模型层): 当前 $333.02，Fib 前高 $333.74 (偏离 -0.2%) [多头]
    • ORCL (应用层): 当前 $114.99，Fib 前低 $114.99 (偏离 -0.0%)
    • VNET (应用层): 当前 $7.21，Fib 前低 $7.21 (偏离 +0.0%)
    • TSLA (应用层): 当前 $313.03，Fib 前低 $313.03 (偏离 +0.0%)
    • 002364.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥38.33，Fib 61.8% ¥38.34 (偏离 -0.0%)

    EMA 均线回踩（价格贴近均线 ±1.5%）

    • COPX (能源层): 当前 $77.72 贴近 EMA21（偏离 +0.2%），排列 [短期多头]
    • FCX (能源层): 当前 $62.60 贴近 EMA21（偏离 +1.1%），排列 [短期多头]
    • SCCO (能源层): 当前 $179.29 贴近 EMA21（偏离 -0.1%），排列 [多头排列]
    • NVDA (芯片层): 当前 $206.84 贴近 EMA21（偏离 +0.5%），排列 [多头排列]
    • AMD (芯片层): 当前 $521.95 贴近 EMA21（偏离 -0.9%），排列 [多头排列]
    • ASML (芯片层): 当前 $1757.09 贴近 EMA8（偏离 -1.3%），排列 [短期空头]
    • AVGO (基础设施层): 当前 $381.92 贴近 EMA21（偏离 -1.1%），排列 [短期多头]
    • SNOW (应用层): 当前 $268.06 贴近 EMA13（偏离 +0.7%），排列 [多头排列]
    • BABA (应用层): 当前 $112.14 贴近 EMA21（偏离 +0.0%），排列 [多头排列]
    • 300274.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥114.19 贴近 EMA13（偏离 -0.1%），排列 [震荡整理]
    • 600406.SS (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥23.80 贴近 EMA8（偏离 +1.5%），排列 [多头排列]

    RSI 极值（14日）

    超卖 ≤30（反弹潜力）

    WOLF (芯片层): RSI 30ORCL (应用层): RSI 28TSLA (应用层): RSI 28

    均线排列

    多头排列

    SCCOHWMNVDAAMDDELLAAPLSNOWBABA600406.SS

    空头排列

    URAURNMCCJGEVBECATTSMINTCARMWDCSNDKWOLFONIFNNYSTMLRCXAMATKLACAXTIAAOICIENCOHRGLWCRDOALABVRTAPHCLSCSCOMRVLNBISCRWVGOOGAMZNMSFTIGVAPPORCLSAPMDBIBMCRMVNETTSLA002364.SZ002335.SZ002518.SZ300491.SZ688411.SS688063.SS601126.SS002922.SZ001896.SZ600880.SS002837.SZ002706.SZ

    波段形态总览（道氏 Zigzag）

    上升趋势 — 连续 HH + HL

    COPX(+13%)FCX(+21%)SCCO(+19%)HWM(+40%)TER(+40%)LITE(+80%)TSEM(+111%)APH(+28%)NBIS(+154%)META(+13%)PANW(+129%)FTNT(+102%)002015.SZ(+40%)001896.SZ(+130%)

    下降趋势 — 连续 LH + LL

    URAURNMCCJBETSMINTCARMWOLFIFNNYSTMLRCXKLACASMLAAOICIENGLWALABVRTDELLCSCOCRWVGOOGSAPIBMVNETTSLA002364.SZ002518.SZ300491.SZ300274.SZ688411.SS688063.SS688676.SS002922.SZ600880.SS002837.SZ002706.SZ

    收敛三角 — LH + HL，蓄势

    AMD(+173%)MU(+186%)WDC(+112%)SNDK(+172%)ON(+56%)AMAT(+81%)AXTI(+152%)COHR(+35%)CRDO(+143%)CLS(+22%)MRVL(+164%)AVGO(+30%)AMZN(+17%)MSFT(+8%)IGV(+18%)SNOW(+121%)MDB(+32%)CRM(+9%)BABA(+18%)GDS(+8%)601126.SS(+22%)

    扩张震荡 — HH + LL，分歧

    GEV(+38%)CAT(+34%)NVDA(+25%)CRWD(+109%)APP(+7%)ORCL(+0%)002335.SZ(+2%)600406.SS(+10%)
    07 / 行业新闻
    大盘头条 · 热门个股（长桥）
    📌 今日要闻.

    🌐 大盘头条

    🔥 热门个股新闻

    SAP · 涨幅榜 +9.3%

    002364.SZ · 涨幅榜 +5.4%

    688063.SS · 涨幅榜 +5.1%

    688676.SS · 涨幅榜 +4.7%

    CRM · 涨幅榜 +4.3%

    NBIS · 跌幅榜 -15.0%

    08 / 附录
    触发条件与数据质量

    触发条件

    • 1. 降风险：VIX 升破 25 或市场宽度跌破 50%（当前 VIX 18.6、宽度 60.0%）。
    • 2. 加风险观察：市场宽度站上 65%，且 SMH/XLK 20日动量不弱于板块中位数。
    • 3. 主线失效：SMH 跌回落后桶，或 IGV/MAGS 继续处于落后桶且 VIX 同步上行。

    数据质量

    • 市场数据源：longbridge。
    • 缺失 ticker 明细：旧缓存未记录。
    • 人类专家判断：已读取今日晨报 2026-07-27。