US Market Monitor

美股量化监控
日报

2026-07-29  ·  监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。  ·  数据源：longbridge

— / 今日重点信号
偏低：6.14 (sector avg, 20d) 领涨 能源 (XLE: 7.45) 落后 半导体 (SMH: -16.20) 最涨 CLS +10.0% 最跌 SNDK -14.2% 头肩预警 HWM、CAT、MU 死叉 3 个 RSI超卖 4 个
第一部分 · 核心关键信息
00 / 今日决策卡 + 信号矩阵

决策摘要

市场状态中性偏积极
仓位倾向维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。
风险预算VIX 18.2，市场宽度 70.0%，板块相关性 6.1，风险预算可维持中性偏积极，但仍需用触发条件约束。
主线相对强势主线：能源(XLE: +7.4%)、金融(XLF: +7.2%)、医疗(XLV: +4.1%)；科技内部：半导体 SMH -16.2% vs 软件 IGV +2.1%，软件弹性相对占优；人类专家线索：高位去杠杆，等待政策与财报验证
回避落后/回避观察：半导体(SMH: -16.2%)、科技(XLK: -7.7%)、生物科技(XBI: -5.4%)；科技权重弱势：七巨头(MAGS: -0.1%)、科技(XLK: -7.7%)，不适合追涨，等动量修复

触发条件与数据质量说明见文末「附录」。

信号矩阵

优先级信号证据判断建议动作失效条件
P1风险预算VIX 18.2；市场宽度 70.0%。中性偏积极维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。VIX > 25 或宽度 < 50%。
P1板块轮动领涨：能源(XLE: +7.4%)、金融(XLF: +7.2%)、医疗(XLV: +4.1%)、材料(XLB: +3.3%)；落后：半导体(SMH: -16.2%)、科技(XLK: -7.7%)、生物科技(XBI: -5.4%)、住宅建筑(XHB: -5.0%)。资金仍在做相对强弱切换，优先跟踪领涨桶承接。观察强势板块回调承接，弱势桶只做风险监控。领涨桶跌破 20日动量中位数，或落后桶扩散到防御板块。
P1科技内部结构SMH -16.2%；IGV +2.1%；XLK -7.7%。软件弹性暂时强于硬件。硬件线优先观察，软件和七巨头等待动量修复。SMH 转入落后桶，或 IGV 重新站上改善/领涨桶。
P2宏观压力美元：震荡，28.58 [DXY]；经济周期：中性，Copper+Cons 组合 Mom -1.01% (CPER +2.95, XLY -3.96)；信用：中性，HYG/IEI 20日动量 +0.35%。宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。
P2专家交叉验证人类专家：高位去杠杆，等待政策与财报验证。用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。
P2技术面异动头肩信号 12 个；死叉 3 个多空信号分化，需按个股确认而非整篮子追随。优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号，低优先级放入观察清单。信号次日反向收回，或与 EMA/波段趋势不再共振。
01 / 宏观水管 + 周期风向 + 市场结构

宏观与结构指标

银行流动性
🟡 参考
SHY-SGOV价差 -18.720 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
10年美债
⚪ 平稳
$4.65 [FRED DGS10(真实收益率%)] (-0.0400)
收益率曲线
⚪ 未知
2Y/10Y 利差不可用
美元指数
🟢 震荡
28.58 [DXY]
信用偏好
🟡 中性
HYG/IEI 20日动量 +0.35%
经济周期
🟡 中性
Copper+Cons 组合 Mom -1.01% (CPER +2.95, XLY -3.96)
加密市场
🟢 风险偏好
IBIT(BTC ETF) 36.14 (20日动量 +5.73%)
VIX 恐慌
🟡 正常
18.21 (-0.46, -2.5%)
MOVE 债压
🟢 偏低
84.24
市场宽度
🟢 健康
70% (21/30 > 200MA)
隐含相关性
🔴 偏低
6.14 (sector avg, 20d)

重要日历

2026-07-29今天FOMC 决议
2026-07-29今天GDP Q2'26 初值
2026-07-312天后PCE 通胀
2026-08-079天后NFP 非农
2026-08-068天后AAOI 财报
2026-08-068天后HWM 财报
2026-08-1113天后CRWV 财报
2026-08-1113天后LITE 财报
2026-08-1214天后COHR 财报

今日要闻 · 晨报沉淀 2026-07-29

  • 宏观市场焦点集中于FOMC决议，利率路径分歧扩大，美股期货在科技股抛售后仅小幅修复。
  • 宏观纳指连续走弱，加息预期升温令高估值科技承压，政策措辞将决定短期风险偏好。
  • 宏观微软、Meta等科技巨头财报与资本开支指引将与FOMC共同验证AI投资和云业务韧性。
  • 专家持仓AI硬件、数据中心与光通信普遍回调，焦点在存储利润兑现、资本开支回报和高估值消化；网络安全获上调目标价，铀矿与电力设备新闻相对稳健。
  • 第一层：能源层 (Energy)本组仅HWM出现季度股息与分配公告，未见新的经营或行业催化信息。
  • 第二层：芯片层 (Chips)芯片设备股受业绩指引、国产DUV消息及高位去杠杆拖累；存储由希捷超预期提供局部支撑，泰瑞达凭AI需求和财报超预期逆势走强。
  • 第三层：基础设施层 (Infrastructure)光通信与数据中心基础设施板块明显回调，康宁指引和服务器利润率担忧扩散；CLS财报后走强，开源模型生态相关消息仍支持网络与ASIC需求。

板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-3.2 Q50=1.9 Q75=3.1)

领涨

能源 (XLE: 7.45)金融 (XLF: 7.22)医疗 (XLV: 4.06)材料 (XLB: 3.32)必选消费 (XLP: 3.19)

改善

区域银行 (KRE: 2.73)军工 (ITA: 2.45)地产 (XLRE: 2.43)软件SaaS (IGV: 2.10)

走弱

通信服务 (XLC: 1.66)七巨头 (MAGS: -0.13)工业 (XLI: -0.15)公用事业 (XLU: -1.09)

落后

可选消费 (XLY: -3.96)住宅建筑 (XHB: -4.98)生物科技 (XBI: -5.39)科技 (XLK: -7.72)半导体 (SMH: -16.20)
02 / 综合研判

AI 分析 + 人类专家

AI 分析师判断

Risk-off 轮动：防御板块均值 (+2.2%) 显著强于进攻板块 (-7.0%)，资金向必选消费/公用/医疗/银行等防御方向轮动，避险特征明显（仅监控）。

市场宽度健康：70% 个股在 200MA 上方，上涨参与度较广，结构相对均衡。

自选股技术面偏空：平均技术分 -1.64（81 只），空头排列 63 vs 多头排列 8，当日死叉 4 个 vs 金叉 3 个；少数强势标的（HWM、CRM、SCCO、AAPL）逆势抗跌（仅监控）。

超卖标的集中出现：4 只自选股 RSI ≤ 30，短线抛压释放较充分，关注是否出现技术性反弹（仅监控）。

📊 综合判断. 高位去杠杆，等待政策与财报验证

人类专家判断 2026-07-29

  • AI硬件深度回调主要源于高位拥挤、估值重定价与资金去杠杆，尚不能据此判断产业景气反转。
  • 本轮FOMC分歧较大，政策改为逐次会议动态决策，利率与美债收益率将直接影响成长资产估值中枢。
  • 微软、Meta、苹果与亚马逊的资本开支、云业务增速及现金流，是判断8月科技情绪能否修复的核心验证。
  • 存储内部继续分化：HBM受算力刚需和长协支撑，普通DRAM短期涨价但中长期面临国产供给扩张压力。
  • 光通信与NPO/CPO长期需求逻辑仍在，但业绩指引、竞争加剧和高估值使短期波动明显放大。
  • 数据中心供电仍是算力扩张的重要瓶颈，燃气轮机、储能及电力设备需求相对独立于芯片估值周期。
  • 开源模型正压低推理成本并拓宽算力需求，软件、SaaS与AI应用获得资金轮动，但商业化仍需持续验证。

风险提示

  • ⚠ FOMC立场偏鹰、美债收益率上行，可能继续压制高估值科技股。
  • ⚠ AI资本开支依赖融资且现金流兑现不足，或引发信用与估值双重收缩。
  • ⚠ 地缘冲突、油价波动及半导体政策变化可能放大市场波动。
03 / 行动清单 + 高优先级技术信号

可执行决策

优先级类型标的层级/分组证据建议动作
P2强势延续AAPL模型层 / 端侧模型20日动量 +20.7%；今年 +25.7%；多头排列；中性；距 Fib 前高 +0.0%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续BABA应用层 / 中概算力20日动量 +20.6%；今年 -25.4%；多头排列；收敛三角；距 Fib 61.8% -7.9%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续SAP应用层 / 企业软件/SaaS20日动量 +15.7%；今年 -23.1%；多头排列；扩张震荡；距 Fib 50% -5.3%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续CRM应用层 / 企业软件/SaaS20日动量 +14.9%；今年 -28.1%；多头排列；上升趋势；距 Fib 50% -3.8%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2回调承接FCX能源层 / 铜矿20日动量 +0.3%；今年 +19.5%；短期多头；上升趋势；距 Fib 50% -0.1%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P2回调承接COPX能源层 / 铜矿20日动量 +1.0%；今年 +5.1%；短期多头；上升趋势；距 Fib 61.8% -3.1%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P2回调承接NVDA芯片层 / 代工/GPU/CPU20日动量 +1.0%；今年 +4.4%；空头排列；上升趋势；距 Fib 50% -1.6%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P1风险破位GLW基础设施层 / 光通信20日动量 -50.7%；今年 +39.5%；空头排列；下降趋势；距 Fib 78.6% -6.9%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P1风险破位WOLF芯片层 / 碳化硅20日动量 -50.5%；今年 +15.6%；空头排列；下降趋势；距 Fib 78.6% -20.0%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P1风险破位SNDK芯片层 / 存储20日动量 -46.5%；今年 +298.2%；空头排列；下降趋势；距 Fib 61.8% -7.9%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。

技术面高优先级信号

优先级信号证据建议动作
P2HWM 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -7.5%，EMA 信号冲突。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1CAT 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -3.0%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1MU 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -2.9%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1WOLF 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +2.4%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1TER 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +2.2%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1ASML 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -6.3%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1TSEM 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +2.3%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P2CLS 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +8.2%，—。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P2MSFT 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +0.4%，—。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1AAPL 头肩底🔴 颈线告急，距颈线 -1.5%，EMA金叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
第二部分 · 详细信息
04 / 今日异动
Top / Bottom 5

涨幅前五

CLS +10.0% IBM +5.2% SAP +4.8% CRM +4.6% 688411.SS +2.4%

跌幅前五

SNDK -14.2% GLW -12.1% BE -11.3% AXTI -10.7% COHR -10.3%
05 / AI 产业链核心资产
信号过滤（动量 &gt; 5% 或形态非中性）

仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的；技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1)，范围 -3 ~ +3

第一层：能源层 (Energy)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
铀矿
URNM-20.0%-9.0%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 78.6% $55.87 -13.4%🟢轻空 4.8% 1.5d
URA-15.4%-11.3%-2 🧊空头排列36⏳ 收敛三角Fib 78.6% $43.62 -10.7%🟢轻空 2.0% 0.6d
CCJ-11.8%-16.0%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% $95.39 -8.8%🟢轻空 3.3% 1.7d
铜矿
SCCO+23.8%+6.2%+2 🔥多头排列50📈 上升趋势Fib 50% $182.97 -2.2%🟡中空 0.6% 4.7d
COPX+5.1%+1.0%+1.5短期多头47📈 上升趋势Fib 61.8% $78.98 -3.1%🟢轻空 1.6% 1.7d
FCX+19.5%+0.3%+1.5短期多头49📈 上升趋势Fib 50% $61.70 -0.1%🟢轻空 1.8% 1.5d
燃气轮机
HWM+35.2%+6.5%+3 🔥多头排列62📈 上升趋势Fib 前高 $289.26 -1.1%—
GEV+39.1%-14.4%-2 🧊空头排列39⚠️ 扩张震荡Fib 38.2% $990.38 -4.7%—
燃料电池
BE+69.1%-39.3%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 78.6% $167.95 -0.7%⚠️高空 9.1% 6.8d
工程机械/资源
CAT+41.4%-18.5%-2 🧊空头排列36⚠️ 扩张震荡Fib 50% $849.71 -1.0%🟢轻空 1.1% 2.2d

第二层：芯片层 (Chips)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
代工/GPU/CPU
NVDA+4.4%+1.0%0空头排列43📈 上升趋势Fib 50% $200.21 -1.6%🟢轻空 1.3% 2.5d
TSM+23.4%-13.8%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 50% $396.67 -1.1%🟢轻空 0.2% 1.2d
AMD+103.4%-15.7%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 23.6% $488.88 -7.0%🟢轻空 2.4% 1.6d
ARM+113.3%-28.8%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 50% $272.00 -10.0%🟢轻空 1.6% 2.9d
INTC+119.1%-34.5%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 50% $91.06 -5.2%🟢轻空 2.4% 1.2d
存储
MU+160.3%-28.3%-2 🧊空头排列40📉 下降趋势Fib 38.2% $872.73 -6.0%🟢轻空 3.2% 0.8d
WDC+147.1%-28.9%-3 🧊空头排列40📉 下降趋势Fib 50% $495.70 -6.5%🟡中空 6.8% 3.4d
SNDK+298.2%-46.5%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 61.8% $1189.49 -7.9%🟡中空 5.3% 0.6d
碳化硅
ON+48.8%-4.7%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 61.8% $85.56 -1.4%🟡中空 8.0% 2.8d
IFNNY+48.9%-27.2%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 50% $72.33 -8.5%—
STM+84.0%-32.9%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 50% $53.79 -6.7%—
WOLF+15.6%-50.5%-3 🧊空头排列29 ❄超卖📉 下降趋势Fib 78.6% $27.36 -20.0%⚠️高空 8.3% 7.7d
设备
ASML+36.7%-15.8%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 50% $1618.21 -2.2%🟢轻空 0.3% 0.6d
TER+54.6%-30.8%-1空头排列40⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $332.37 -3.5%🟢轻空 4.7% 1.9d
AMAT+77.7%-31.4%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 50% $509.93 -6.6%🟢轻空 2.1% 1.6d
KLAC+50.2%-31.5%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 61.8% $195.80 -2.6%🟢轻空 2.1% 2.0d
LRCX+46.0%-34.4%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 61.8% $288.63 -6.6%🟢轻空 2.4% 2.4d

第三层：基础设施层 (Infrastructure)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
光通信
TSEM+66.7%-20.6%-2 🧊空头排列39⚠️ 扩张震荡Fib 50% $213.72 -5.0%🟢轻空 2.4% 1.4d
LITE+68.8%-23.4%-2 🧊空头排列37⚠️ 扩张震荡Fib 50% $711.88 -8.4%⚠️高空 11.3% 2.2d
CIEN+42.4%-26.8%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 61.8% $392.48 -10.7%🟢轻空 2.6% 1.9d
COHR+25.2%-37.8%-3 🧊空头排列31📉 下降趋势Fib 78.6% $255.82 -4.9%🟡中空 4.4% 4.7d
AXTI+155.1%-40.2%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% $43.01 -0.6%⚠️高空 17.2% 1.3d
AAOI+122.6%-41.3%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 61.8% $108.33 -18.6%⚠️高空 12.4% 1.1d
GLW+39.5%-50.7%-3 🧊空头排列31📉 下降趋势Fib 78.6% $135.40 -6.9%🟡中空 1.9% 3.6d
互联/散热
VRT+53.6%-12.2%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 50% $276.92 -2.7%🟢轻空 2.1% 1.1d
APH+3.3%-13.6%-1空头排列37📈 上升趋势Fib 50% $147.65 -2.6%🟢轻空 0.9% 2.5d
CRDO+34.3%-21.7%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 50% $195.16 -1.5%🟢轻空 3.2% 0.9d
ALAB+44.9%-42.9%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 50% $291.64 -10.8%🟡中空 5.6% 2.1d
整机/代工
CLS+15.8%+2.0%+1震荡整理52📈 上升趋势Fib 50% $360.96 -3.0%🟢轻空 0.1% 0.3d
DELL+209.6%-5.3%-0.5短期空头46⏳ 收敛三角Fib 前高 $465.17 -15.7%🟢轻空 1.1% 2.8d
网络/ASIC
AVGO+10.0%+2.3%-1空头排列48⏳ 收敛三角Fib 50% $386.87 -1.5%🟢轻空 1.4% 3.0d
CSCO+53.4%-1.4%-1震荡整理52📉 下降趋势Fib 23.6% $116.49 -0.8%🟢轻空 1.6% 2.9d
MRVL+95.5%-37.2%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 50% $195.02 -10.5%🟢轻空 3.7% 1.2d
AI基建
CRWV-15.2%-29.5%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 前低 $67.30 +0.0%⚠️高空 12.2% 2.5d
NBIS+88.6%-35.0%-2 🧊空头排列38⚠️ 扩张震荡Fib 50% $180.28 -5.9%⚠️高空 23.9% 3.5d

第四层：模型层 (Models)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
云厂商(资本开支)
MSFT-16.5%+6.7%0震荡整理52⏳ 收敛三角Fib 61.8% $401.22 -2.0%🟢轻空 1.2% 2.9d
META-8.6%+5.5%+0.5短期空头43📈 上升趋势Fib 61.8% $606.13 -2.1%🟢轻空 1.5% 1.6d
AMZN+1.9%-3.9%-2 🧊空头排列36⏳ 收敛三角Fib 50% $236.89 -2.5%🟢轻空 1.0% 2.8d
GOOG+5.6%-5.3%-2 🧊空头排列42📉 下降趋势Fib 50% $335.89 -1.0%🟡中空 0.5% 3.5d
端侧模型
AAPL+25.7%+20.7%+2 🔥多头排列69➖ 中性Fib 前高 $340.08 +0.0%🟡中空 1.0% 3.1d

第五层：应用层 (Applications)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
软件/安全
IGV-10.5%+2.1%-1空头排列51⏳ 收敛三角Fib 38.2% $95.06 -3.5%—
CRWD+60.3%-2.1%-0.5短期空头46⚠️ 扩张震荡Fib 前高 $210.73 -13.7%—
FTNT+92.6%-3.5%+0.5短期空头46📈 上升趋势Fib 前高 $166.83 -10.1%🟡中空 2.0% 3.1d
PANW+77.8%-3.9%-0.5短期空头48⚠️ 扩张震荡Fib 前高 $358.68 -11.1%🟢轻空 2.5% 2.8d
APP-32.4%-16.1%-3 🧊空头排列40📉 下降趋势Fib 78.6% $419.72 -0.4%🟢轻空 3.7% 2.2d
企业软件/SaaS
SAP-23.1%+15.7%+2 🔥多头排列65⚠️ 扩张震荡Fib 50% $189.21 -5.3%🟢轻空 0.1% 1.4d
CRM-28.1%+14.9%+3 🔥多头排列61📈 上升趋势Fib 50% $188.74 -3.8%🟢轻空 1.4% 1.2d
SNOW+24.8%+7.4%+2 🔥多头排列61⏳ 收敛三角Fib 前高 $280.16 -3.5%🟢轻空 4.4% 1.8d
MDB-22.3%-8.1%-1空头排列44⏳ 收敛三角Fib 50% $318.92 -2.6%🟢轻空 3.5% 2.0d
IBM-20.9%-18.1%-2 🧊空头排列43📉 下降趋势Fib 78.6% $232.19 -2.0%🟡中空 2.4% 5.0d
ORCL-38.1%-18.5%-2 🧊空头排列33⚠️ 扩张震荡Fib 78.6% $143.30 -16.3%🟢轻空 0.5% 1.3d
中概算力
BABA-25.4%+20.6%+1多头排列54⏳ 收敛三角Fib 61.8% $125.08 -7.9%🟢轻空 1.5% 1.0d
GDS-20.1%+4.4%-2 🧊空头排列41📉 下降趋势Fib 78.6% $33.16 -7.7%⚠️高空 6.8% 6.1d
VNET-25.9%-10.1%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 前低 $6.75 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
机器人/自动驾驶
TSLA-29.8%-25.3%-3 🧊空头排列27 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 $307.44 +0.0%🟢轻空 1.9% 1.8d

第六层：宁德闭环-AIDC算电 (CN)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
HVDC高压直流
002335.SZ-28.7%-30.4%-2 🧊空头排列28 ❄超卖⚠️ 扩张震荡Fib 前低 ¥27.94 +0.0%—
002364.SZ+30.8%-33.1%-2 🧊空头排列34⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥38.34 -9.5%—
300491.SZ-7.5%-33.7%-2 🧊空头排列38⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥26.17 -7.9%—
002518.SZ-36.5%-40.2%-3 🧊空头排列29 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 ¥30.78 +0.0%—
AIDC储能
688063.SS-25.9%-17.6%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 78.6% ¥49.85 -12.6%—
300274.SZ-39.6%-24.5%-2 🧊空头排列35⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥120.54 -14.2%—
688411.SS-22.5%-26.2%-3 🧊空头排列38📉 下降趋势Fib 78.6% ¥206.56 -6.0%—
SST固态变压器
688676.SS-23.8%-19.4%-1空头排列43⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥69.86 -2.5%—
002922.SZ-23.3%-24.5%-2 🧊空头排列34⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥28.41 -16.9%—
601126.SS+33.0%-32.7%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 78.6% ¥45.78 -13.9%—
算电一体化
600406.SS+5.7%+5.7%+1多头排列58⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥25.26 -5.1%—
VNET-25.9%-10.1%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 前低 $6.75 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
002015.SZ+37.3%-17.6%0空头排列40📈 上升趋势Fib 61.8% ¥15.65 -11.5%—
001896.SZ+152.6%-23.9%-2 🧊空头排列39⚠️ 扩张震荡Fib 50% ¥14.40 -7.9%—
配套元器件/温控
600880.SS-31.1%-2.9%-2 🧊空头排列46📉 下降趋势Fib 78.6% ¥4.15 -9.9%—
002706.SZ-17.2%-17.5%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% ¥10.06 -13.1%—
002837.SZ-37.0%-31.4%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 前低 ¥51.26 +0.0%—
06 / 技术面异动雷达
头肩 · 均线 · Zigzag 波段
整体倾向
偏空
监控 81 只
平均技术分
-1.64
范围 -3 ~ +3
多头力量
22
排列 8 · 金叉 3 · 升势 11
空头力量
108
排列 63 · 死叉 4 · 跌势 41
RSI 超买
0
回调风险
RSI 超卖
4
反弹潜力

技术评分极值

强势标的（技术分 ≥ +2）

HWM +3CRM +3SCCO +2AAPL +2SAP +2SNOW +2

弱势标的（技术分 ≤ -2）

CCJ -3BE -3TSM -3INTC -3AMD -3ARM -3WDC -3SNDK -3

头肩形态预警

股票层级形态阶段颈线今日偏离目标EMA共振
HWM能源层头肩顶⚡ 突破确认$309.17$286.04-7.5%$280.36信号冲突
CAT能源层头肩顶⚡ 突破确认$866.55$840.85-3.0%$663.09EMA死叉共振
MU芯片层头肩顶⚡ 突破确认$845.23$820.53-2.9%$488.30EMA死叉共振
WOLF芯片层头肩顶🔴 颈线告急$21.36$21.88+2.4%$3.65EMA死叉共振
TER芯片层头肩顶🔴 颈线告急$313.87$320.65+2.2%$164.98EMA死叉共振
ASML芯片层头肩顶⚡ 突破确认$1690.17$1582.95-6.3%$1445.45EMA死叉共振
TSEM基础设施层头肩顶🔴 颈线告急$198.47$202.99+2.3%$101.63EMA死叉共振
CLS基础设施层头肩底⚡ 突破确认$323.62$350.20+8.2%$373.55—
MSFT模型层头肩底⚡ 突破确认$391.70$393.35+0.4%$470.28—
AAPL模型层头肩底🔴 颈线告急$345.24$340.08-1.5%$386.58EMA金叉共振
BABA应用层头肩底🔴 颈线告急$117.12$115.19-1.6%$154.72EMA金叉共振
688676.SS宁德闭环-AIDC算电头肩顶🔴 颈线告急¥66.56¥68.09+2.3%¥44.31EMA死叉共振

今日均线金叉

    其他金叉（排列未共振）

    CLS(↑8)CSCO(↑13)MSFT(↑13/21)

    今日均线死叉

    • ▼ DELL (基础设施层): EMA5 下穿 EMA8/13，排列 [短期空头] ⚡共振
    • ▼ AVGO (基础设施层): EMA5 下穿 EMA8/13，排列 [空头排列] ⚡共振
    • ▼ 300274.SZ (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 下穿 EMA8，排列 [空头排列] ⚡共振

    其他死叉（排列未共振）

    COPX(↓21)

    近斐波那契阻力位（偏离 < 2%）

    • FCX (能源层): 当前 $61.64，Fib 50% $61.70 (偏离 -0.1%)
    • CRWV (基础设施层): 当前 $67.30，Fib 前低 $67.30 (偏离 +0.0%)
    • AAPL (模型层): 当前 $340.08，Fib 前高 $340.08 (偏离 +0.0%) [多头]
    • APP (应用层): 当前 $418.22，Fib 78.6% $419.72 (偏离 -0.4%)
    • VNET (应用层): 当前 $6.75，Fib 前低 $6.75 (偏离 +0.0%)
    • TSLA (应用层): 当前 $307.44，Fib 前低 $307.44 (偏离 +0.0%)
    • 002335.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥27.94，Fib 前低 ¥27.94 (偏离 +0.0%)
    • 002518.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥30.78，Fib 前低 ¥30.78 (偏离 +0.0%)
    • 002837.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥51.26，Fib 前低 ¥51.26 (偏离 +0.0%)

    EMA 均线回踩（价格贴近均线 ±1.5%）

    • COPX (能源层): 当前 $76.52 贴近 EMA21（偏离 -1.3%），排列 [短期多头]
    • FCX (能源层): 当前 $61.64 贴近 EMA21（偏离 -0.5%），排列 [短期多头]
    • SCCO (能源层): 当前 $178.96 贴近 EMA21（偏离 -0.2%），排列 [多头排列]
    • HWM (能源层): 当前 $286.04 贴近 EMA8（偏离 +1.0%），排列 [多头排列]
    • CSCO (基础设施层): 当前 $115.58 贴近 EMA21（偏离 +0.9%），排列 [震荡整理]
    • MSFT (模型层): 当前 $393.35 贴近 EMA21（偏离 +0.9%），排列 [震荡整理]
    • SNOW (应用层): 当前 $270.36 贴近 EMA13（偏离 +1.0%），排列 [多头排列]
    • BABA (应用层): 当前 $115.19 贴近 EMA13（偏离 +1.3%），排列 [多头排列]

    RSI 极值（14日）

    超卖 ≤30（反弹潜力）

    WOLF (芯片层): RSI 29TSLA (应用层): RSI 27002335.SZ (宁德闭环-AIDC算电): RSI 28002518.SZ (宁德闭环-AIDC算电): RSI 29

    均线排列

    多头排列

    SCCOHWMAAPLSAPSNOWCRMBABA600406.SS

    空头排列

    URAURNMCCJGEVBECATTSMNVDAINTCAMDARMMUWDCSNDKWOLFONIFNNYSTMTERLRCXAMATKLACASMLAXTIAAOILITECIENCOHRGLWTSEMCRDOALABVRTAPHMRVLAVGONBISCRWVGOOGAMZNIGVAPPORCLMDBIBMGDSVNETTSLA002364.SZ002335.SZ002518.SZ300491.SZ300274.SZ688411.SS688063.SS688676.SS601126.SS002922.SZ002015.SZ001896.SZ600880.SS002837.SZ002706.SZ

    波段形态总览（道氏 Zigzag）

    上升趋势 — 连续 HH + HL

    COPX(+11%)FCX(+19%)SCCO(+19%)HWM(+37%)NVDA(+19%)APH(+21%)CLS(+40%)META(+13%)FTNT(+99%)CRM(+21%)002015.SZ(+34%)

    下降趋势 — 连续 LH + LL

    CCJBETSMINTCAMDARMMUWDCSNDKWOLFONIFNNYSTMLRCXAMATKLACASMLAXTIAAOICIENCOHRGLWCRDOALABVRTCSCOMRVLCRWVGOOGAPPIBMGDSVNETTSLA002518.SZ688411.SS688063.SS601126.SS600880.SS002837.SZ002706.SZ

    收敛三角 — LH + HL，蓄势

    URA(+1%)URNM(+0%)DELL(+249%)AVGO(+30%)AMZN(+16%)MSFT(+12%)IGV(+23%)SNOW(+123%)MDB(+38%)BABA(+22%)300491.SZ(+11%)300274.SZ(+2%)688676.SS(+13%)002922.SZ(+2%)

    扩张震荡 — HH + LL，分歧

    GEV(+28%)CAT(+26%)TER(+19%)LITE(+40%)TSEM(+84%)NBIS(+130%)CRWD(+108%)PANW(+125%)ORCL(+4%)SAP(+22%)002364.SZ(+36%)002335.SZ(+0%)001896.SZ(+117%)600406.SS(+11%)
    07 / 行业新闻
    大盘头条 · 热门个股（长桥）
    📌 今日要闻.

    🌐 大盘头条

    🔥 热门个股新闻

    CLS · 涨幅榜 +10.0%

    IBM · 涨幅榜 +5.2%

    SAP · 涨幅榜 +4.8%

    CRM · 涨幅榜 +4.6%

    688411.SS · 涨幅榜 +2.4%

    SNDK · 跌幅榜 -14.2%

    08 / 附录
    触发条件与数据质量

    触发条件

    • 1. 降风险：VIX 升破 25 或市场宽度跌破 50%（当前 VIX 18.2、宽度 70.0%）。
    • 2. 加风险观察：市场宽度站上 65%，且 SMH/XLK 20日动量不弱于板块中位数。
    • 3. 主线失效：SMH 跌回落后桶，或 IGV/MAGS 继续处于落后桶且 VIX 同步上行。

    数据质量

    • 市场数据源：longbridge。
    • 缺失 ticker 明细：旧缓存未记录。
    • 人类专家判断：已读取今日晨报 2026-07-29。