US Market Monitor

美股量化监控
日报

2026-07-30  ·  监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。  ·  数据源：longbridge

— / 今日重点信号
偏低：6.14 (sector avg, 20d) 领涨 能源 (XLE: 10.43) 落后 半导体 (SMH: -23.12) 最涨 SNOW +4.6% 最跌 VRT -17.3% 头肩预警 CAT、WOLF、TER 死叉 2 个 RSI超卖 10 个
第一部分 · 核心关键信息
00 / 今日决策卡 + 信号矩阵

决策摘要

市场状态中性观察
仓位倾向维持中性仓位，等待宽度和主线进一步同向确认。
风险预算VIX 20.7，市场宽度 66.7%，板块相关性 6.1，风险预算维持中性，等待进一步确认。
主线相对强势主线：能源(XLE: +10.4%)、金融(XLF: +5.7%)、必选消费(XLP: +5.2%)；科技内部：半导体 SMH -23.1% vs 软件 IGV +2.0%，软件弹性相对占优；人类专家线索：去杠杆期等待政策与财报确认
回避落后/回避观察：半导体(SMH: -23.1%)、科技(XLK: -12.6%)、住宅建筑(XHB: -9.4%)；科技权重弱势：七巨头(MAGS: -2.7%)、科技(XLK: -12.6%)，不适合追涨，等动量修复

触发条件与数据质量说明见文末「附录」。

信号矩阵

优先级信号证据判断建议动作失效条件
P1风险预算VIX 20.7；市场宽度 66.7%。中性观察维持中性仓位，等待宽度和主线进一步同向确认。VIX > 25 或宽度 < 50%。
P1板块轮动领涨：能源(XLE: +10.4%)、金融(XLF: +5.7%)、必选消费(XLP: +5.2%)、医疗(XLV: +4.8%)；落后：半导体(SMH: -23.1%)、科技(XLK: -12.6%)、住宅建筑(XHB: -9.4%)、生物科技(XBI: -6.5%)。资金仍在做相对强弱切换，优先跟踪领涨桶承接。观察强势板块回调承接，弱势桶只做风险监控。领涨桶跌破 20日动量中位数，或落后桶扩散到防御板块。
P1科技内部结构SMH -23.1%；IGV +2.0%；XLK -12.6%。软件弹性暂时强于硬件。硬件线优先观察，软件和七巨头等待动量修复。SMH 转入落后桶，或 IGV 重新站上改善/领涨桶。
P2宏观压力美元：震荡，28.42 [DXY]；经济周期：衰退共振，Copper+Cons 组合 Mom -3.19% (CPER +1.64, XLY -4.83)；信用：中性，HYG/IEI 20日动量 -0.01%。宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。
P2专家交叉验证人类专家：去杠杆期等待政策与财报确认。用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。
P2技术面异动头肩信号 12 个；死叉 2 个多空信号分化，需按个股确认而非整篮子追随。优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号，低优先级放入观察清单。信号次日反向收回，或与 EMA/波段趋势不再共振。
01 / 宏观水管 + 周期风向 + 市场结构

宏观与结构指标

银行流动性
🟡 参考
SHY-SGOV价差 -18.690 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
10年美债
⚪ 平稳
$4.61 [FRED DGS10(真实收益率%)] (-0.0400)
收益率曲线
⚪ 未知
2Y/10Y 利差不可用
美元指数
🟢 震荡
28.42 [DXY]
信用偏好
🟡 中性
HYG/IEI 20日动量 -0.01%
经济周期
🔴 衰退共振
Copper+Cons 组合 Mom -3.19% (CPER +1.64, XLY -4.83)
加密市场
🟢 风险偏好
IBIT(BTC ETF) 36.00 (20日动量 +8.14%)
VIX 恐慌
🟡 正常
20.66 (+2.45, +13.5%)
MOVE 债压
🟢 偏低
82.85
市场宽度
🟢 健康
67% (20/30 > 200MA)
隐含相关性
🔴 偏低
6.14 (sector avg, 20d)

重要日历

2026-07-311天后PCE 通胀
2026-08-078天后NFP 非农
2026-08-1213天后CPI 7月
2026-08-067天后AAOI 财报
2026-08-067天后HWM 财报
2026-08-1112天后CRWV 财报
2026-08-1112天后LITE 财报
2026-08-1213天后COHR 财报
2026-08-1314天后AMAT 财报

今日要闻 · 晨报沉淀 2026-07-30

  • 宏观美联储年内第5次维持利率不变并重申抗通胀，市场围绕后续政策路径继续重定价。
  • 宏观全球信息技术板块遭遇2016年以来最大力度抛售，美股三大股指收跌，道指单日下挫逾千点。
  • 宏观科技股盘后在微软财报带动下部分修复，纳斯达克100指数期货涨幅超过1%。
  • 专家持仓大科技、GPU、存储、光通信与数据中心股盘后普遍承压，Meta、NBIS等波动突出；微软、飞塔等业绩型软件与网安标的相对强势。电力、资源和核能相关标的消息分化，更多反映个股财报、评级与事件驱动。
  • 第一层：能源层 (Energy)HWM新闻以股息公告和相对市场表现为主，未出现明确行业级催化。
  • 第二层：芯片层 (Chips)存储链夜盘承压，WDC等随板块回落；半导体设备端则由泰瑞达、泛林集团的超预期财报与指引提供支撑。功率半导体表现偏弱，设备链内部继续分化。
  • 第三层：基础设施层 (Infrastructure)光通信与AI基础设施链波动加剧，AXTI、AAOI、CIEN等明显回落；安费诺业绩与销售增长较强，硅光扩产和800V数据中心供电仍是产业主线。整机、网络与代工标的表现分化。

板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-4.8 Q50=0.4 Q75=3.8)

领涨

能源 (XLE: 10.43)金融 (XLF: 5.73)必选消费 (XLP: 5.16)医疗 (XLV: 4.78)地产 (XLRE: 4.38)

改善

通信服务 (XLC: 2.22)软件SaaS (IGV: 1.95)材料 (XLB: 1.79)区域银行 (KRE: 1.78)

走弱

公用事业 (XLU: -0.95)军工 (ITA: -2.54)七巨头 (MAGS: -2.71)工业 (XLI: -4.63)

落后

可选消费 (XLY: -4.83)生物科技 (XBI: -6.53)住宅建筑 (XHB: -9.42)科技 (XLK: -12.57)半导体 (SMH: -23.12)
02 / 综合研判

AI 分析 + 人类专家

AI 分析师判断

权重股跑输大盘：七巨头 (MAGS -2.7%) 弱于板块中位数 (+0.4%) 达 -3.1pct，指数表层强弱可能被龙头掩盖，结构性信号需看个股与中小盘（仅监控）。

Risk-off 轮动：防御板块均值 (+2.7%) 显著强于进攻板块 (-10.8%)，资金向必选消费/公用/医疗/银行等防御方向轮动，避险特征明显（仅监控）。

市场宽度健康：67% 个股在 200MA 上方，上涨参与度较广，结构相对均衡。

利率敏感板块承压：地产建筑 XHB -9.4%，反映市场对利率中高位持续的定价，高股息/地产类资产仍受压制（仅监控）。

自选股技术面偏空：平均技术分 -1.77（81 只），空头排列 62 vs 多头排列 7，当日死叉 5 个 vs 金叉 3 个；少数强势标的（SNOW、CRM、HWM、AAPL）逆势抗跌（仅监控）。

超卖标的集中出现：10 只自选股 RSI ≤ 30，短线抛压释放较充分，关注是否出现技术性反弹（仅监控）。

📊 综合判断. 去杠杆期等待政策与财报确认

人类专家判断 2026-07-30

  • 全球科技调整主要来自资金去杠杆、情绪修复与资本开支再定价，材料认为AI长期需求逻辑尚未改变。
  • 美联储维持利率不变但政策分歧加大，长端收益率与通胀约束抬升，风险资产短期波动仍可能放大。
  • 微软云业务与订单延续增长，资本开支节奏降温但长期算力扩张未改；Meta高投入则继续压制利润率与现金流。
  • 存储链长短周期明显分化：HBM刚需仍强，但长协定价、供给扩张和厂商竞争造成业绩与股价分化。
  • 光通信与AI硬件短期仍处估值消化，产业需求未见反转；电力设备因数据中心供电瓶颈被视为确定性更高。
  • A股获得托底资金支撑但信心修复需要时间，科技方向仍需观察止跌次序与成交结构，消费等低位板块相对稳健。
  • 后续观察政策沟通、苹果与亚马逊财报、AI资本开支指引、油价和韩国去杠杆进程，以验证八月修复力度。

风险提示

  • ⚠ 中东冲突推升油价与通胀，可能延后宽松预期并压制风险偏好。
  • ⚠ 全球科技与韩国杠杆资金继续出清，可能带来跨市场流动性冲击。
  • ⚠ AI资本开支回报若低于预期，高估值硬件和数据中心资产仍面临再定价。
03 / 行动清单 + 高优先级技术信号

可执行决策

优先级类型标的层级/分组证据建议动作
P2强势延续SAP应用层 / 企业软件/SaaS20日动量 +20.7%；今年 -20.1%；多头排列；扩张震荡；距 Fib 50% -1.7%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续CRM应用层 / 企业软件/SaaS20日动量 +20.2%；今年 -25.3%；多头排列；上升趋势；距 Fib 50% +-0.0%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续BABA应用层 / 中概算力20日动量 +19.8%；今年 -25.5%；多头排列；收敛三角；距 Fib 61.8% -8.0%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2强势延续AAPL模型层 / 端侧模型20日动量 +16.9%；今年 +25.0%；多头排列；中性；距 Fib 前高 -0.6%。等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。
P2回调承接FTNT应用层 / 软件/安全20日动量 -0.3%；今年 +96.7%；短期空头；上升趋势；距 Fib 前高 -8.2%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P2回调承接SCCO能源层 / 铜矿20日动量 +0.7%；今年 +21.4%；震荡整理；上升趋势；距 Fib 50% -4.1%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P2回调承接COPX能源层 / 铜矿20日动量 -1.1%；今年 +4.6%；空头排列；上升趋势；距 Fib 61.8% -3.6%。只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。
P1风险破位WOLF芯片层 / 碳化硅20日动量 -58.4%；今年 +6.0%；空头排列；下降趋势；距 Fib 78.6% -26.7%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P1风险破位SNDK芯片层 / 存储20日动量 -55.3%；今年 +269.1%；空头排列；下降趋势；距 Fib 61.8% -16.6%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。
P1风险破位GLW基础设施层 / 光通信20日动量 -51.4%；今年 +37.3%；空头排列；下降趋势；距 Fib 78.6% -8.4%。只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。

技术面高优先级信号

优先级信号证据建议动作
P1CAT 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -9.7%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1WOLF 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -2.4%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1TER 头肩顶🔴 颈线告急，距颈线 +2.1%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1AMAT 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -3.9%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1ASML 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -8.1%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1TSEM 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -4.9%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1DELL 头肩顶⚡ 突破确认，距颈线 -1.0%，EMA死叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P2CLS 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +1.4%，—。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P2MSFT 头肩底⚡ 突破确认，距颈线 +0.2%，—。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
P1AAPL 头肩底🔴 颈线告急，距颈线 -2.5%，EMA金叉共振。只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。
第二部分 · 详细信息
04 / 今日异动
Top / Bottom 5

涨幅前五

SNOW +4.6% APH +4.5% SAP +3.8% CRM +3.8% MDB +3.4%

跌幅前五

VRT -17.3% AXTI -13.5% AAOI -13.2% NBIS -12.7% 300491.SZ -11.0%
05 / AI 产业链核心资产
信号过滤（动量 &gt; 5% 或形态非中性）

仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的；技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1)，范围 -3 ~ +3

第一层：能源层 (Energy)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
铀矿
URNM-22.0%-10.4%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 前低 $47.13 +0.0%🟢轻空 4.8% 1.5d
URA-18.5%-14.1%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 前低 $37.52 +0.0%🟢轻空 2.0% 0.6d
CCJ-14.2%-17.0%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 前低 $84.57 +0.0%🟢轻空 3.3% 1.7d
铜矿
SCCO+21.4%+0.7%+1震荡整理47📈 上升趋势Fib 50% $182.97 -4.1%🟡中空 0.6% 4.7d
COPX+4.6%-1.1%0空头排列46📈 上升趋势Fib 61.8% $78.98 -3.6%🟢轻空 1.6% 1.7d
FCX+16.3%-4.4%+1震荡整理45📈 上升趋势Fib 50% $61.70 -2.8%🟢轻空 1.8% 1.5d
燃气轮机
HWM+29.0%+1.5%+2 🔥多头排列47📈 上升趋势Fib 前高 $289.26 -5.7%—
GEV+32.7%-23.4%-2 🧊空头排列35⚠️ 扩张震荡Fib 50% $942.83 -4.5%—
燃料电池
BE+65.9%-45.9%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 78.6% $167.95 -2.5%⚠️高空 9.1% 6.8d
工程机械/资源
CAT+31.6%-26.4%-2 🧊空头排列29 ❄超卖⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $802.10 -2.4%🟢轻空 1.1% 2.2d

第二层：芯片层 (Chips)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
代工/GPU/CPU
NVDA+0.7%-5.0%-2 🧊空头排列38⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $191.90 -1.0%🟢轻空 1.3% 2.5d
TSM+17.8%-21.5%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 61.8% $377.58 -0.8%🟢轻空 0.2% 1.2d
AMD+92.2%-26.1%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 38.2% $431.95 -0.6%🟢轻空 2.4% 1.6d
ARM+96.0%-36.6%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 61.8% $232.49 -3.3%🟢轻空 1.6% 2.9d
INTC+107.9%-41.4%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 50% $91.06 -10.1%🟢轻空 2.4% 1.2d
存储
WDC+146.3%-27.7%-3 🧊空头排列39📉 下降趋势Fib 50% $495.70 -6.8%🟡中空 6.8% 3.4d
MU+134.4%-36.0%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 50% $767.53 -3.7%🟢轻空 3.2% 0.8d
SNDK+269.1%-55.3%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 61.8% $1217.86 -16.6%🟡中空 5.3% 0.6d
碳化硅
ON+39.1%-16.6%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 61.8% $85.56 -7.8%🟡中空 8.0% 2.8d
IFNNY+39.2%-34.1%-3 🧊空头排列30📉 下降趋势Fib 61.8% $65.24 -5.1%—
STM+77.4%-35.4%-3 🧊空头排列30📉 下降趋势Fib 50% $53.79 -10.1%—
WOLF+6.0%-58.4%-3 🧊空头排列28 ❄超卖📉 下降趋势Fib 78.6% $27.36 -26.7%⚠️高空 8.3% 7.7d
设备
ASML+33.9%-22.0%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 50% $1618.21 -4.2%🟢轻空 0.3% 0.6d
TER+54.0%-34.0%-1空头排列40⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $333.68 -4.3%🟢轻空 4.7% 1.9d
AMAT+62.7%-39.6%-3 🧊空头排列34📉 下降趋势Fib 61.8% $459.64 -5.0%🟢轻空 2.1% 1.6d
LRCX+36.6%-41.8%-3 🧊空头排列31📉 下降趋势Fib 61.8% $288.63 -12.6%🟢轻空 2.4% 2.4d
KLAC+33.9%-43.6%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 61.8% $195.80 -13.1%🟢轻空 2.1% 2.0d

第三层：基础设施层 (Infrastructure)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
光通信
TSEM+54.3%-27.9%-2 🧊空头排列35⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $189.38 -0.8%🟢轻空 2.4% 1.4d
LITE+56.0%-29.8%-2 🧊空头排列34⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $638.01 -5.6%⚠️高空 11.3% 2.2d
CIEN+34.3%-32.7%-3 🧊空头排列30📉 下降趋势Fib 78.6% $332.10 -0.5%🟢轻空 2.6% 1.9d
COHR+14.3%-43.7%-3 🧊空头排列28 ❄超卖📉 下降趋势Fib 78.6% $255.82 -13.2%🟡中空 4.4% 4.7d
AAOI+93.2%-48.4%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 78.6% $77.71 -1.5%⚠️高空 12.4% 1.1d
AXTI+120.6%-48.7%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 78.6% $43.01 -14.0%⚠️高空 17.2% 1.3d
GLW+37.3%-51.4%-3 🧊空头排列30📉 下降趋势Fib 78.6% $135.40 -8.4%🟡中空 1.9% 3.6d
互联/散热
APH+8.0%-14.8%0空头排列45📈 上升趋势Fib 38.2% $154.41 -2.7%🟢轻空 0.9% 2.5d
VRT+27.1%-33.4%-3 🧊空头排列27 ❄超卖📉 下降趋势Fib 61.8% $253.50 -12.0%🟢轻空 2.1% 1.1d
CRDO+23.9%-34.7%-3 🧊空头排列35📉 下降趋势Fib 50% $195.16 -9.1%🟢轻空 3.2% 0.9d
ALAB+39.1%-48.3%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 50% $291.64 -14.4%🟡中空 5.6% 2.1d
整机/代工
CLS+8.6%-10.0%+1震荡整理47📈 上升趋势Fib 61.8% $334.66 -1.9%🟢轻空 0.1% 0.3d
DELL+191.9%-14.2%-1.5短期空头42📉 下降趋势Fib 23.6% $381.89 -3.2%🟢轻空 1.1% 2.8d
网络/ASIC
AVGO+6.9%-2.0%-2 🧊空头排列43📉 下降趋势Fib 50% $386.87 -4.3%🟢轻空 1.4% 3.0d
CSCO+49.3%-3.9%-1震荡整理46📉 下降趋势Fib 23.6% $116.49 -3.4%🟢轻空 1.6% 2.9d
MRVL+83.1%-45.1%-3 🧊空头排列32📉 下降趋势Fib 61.8% $166.39 -1.8%🟢轻空 3.7% 1.2d
AI基建
CRWV-23.3%-38.9%-3 🧊空头排列29 ❄超卖📉 下降趋势Fib 78.6% $77.33 -21.4%⚠️高空 12.2% 2.5d
NBIS+64.8%-46.3%-2 🧊空头排列34⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $155.17 -4.5%⚠️高空 23.9% 3.5d

第四层：模型层 (Models)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
云厂商(资本开支)
MSFT-17.1%+4.7%0震荡整理50⏳ 收敛三角Fib 61.8% $401.22 -2.7%🟢轻空 1.2% 2.9d
META-9.8%+4.0%0空头排列42📈 上升趋势Fib 61.8% $606.13 -3.4%🟢轻空 1.5% 1.6d
AMZN+0.1%-4.9%-3 🧊空头排列33📉 下降趋势Fib 61.8% $227.90 -0.5%🟢轻空 1.0% 2.8d
GOOG+6.6%-5.0%-2 🧊空头排列44📉 下降趋势Fib 50% $335.89 -0.0%🟡中空 0.5% 3.5d
端侧模型
AAPL+25.0%+16.9%+2 🔥多头排列67➖ 中性Fib 前高 $340.08 -0.6%🟡中空 1.0% 3.1d

第五层：应用层 (Applications)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
软件/安全
IGV-10.0%+2.0%0震荡整理52⏳ 收敛三角Fib 38.2% $95.06 -2.8%—
FTNT+96.7%-0.3%+0.5短期空头50📈 上升趋势Fib 前高 $166.83 -8.2%🟡中空 2.0% 3.1d
CRWD+58.2%-6.0%-0.5短期空头44⚠️ 扩张震荡Fib 23.6% $181.66 -1.3%—
PANW+75.1%-7.9%-0.5短期空头46⚠️ 扩张震荡Fib 前高 $358.68 -12.4%🟢轻空 2.5% 2.8d
APP-35.4%-22.5%-3 🧊空头排列36📉 下降趋势Fib 78.6% $419.72 -4.8%🟢轻空 3.7% 2.2d
企业软件/SaaS
SAP-20.1%+20.7%+2 🔥多头排列68⚠️ 扩张震荡Fib 50% $189.21 -1.7%🟢轻空 0.1% 1.4d
CRM-25.3%+20.2%+3 🔥多头排列65📈 上升趋势Fib 50% $188.46 -0.0%🟢轻空 1.4% 1.2d
SNOW+30.5%+11.2%+3 🔥多头排列68📈 上升趋势Fib 前高 $282.90 +0.0%🟢轻空 4.4% 1.8d
MDB-19.7%-4.4%-1空头排列48⏳ 收敛三角Fib 38.2% $340.34 -5.7%🟢轻空 3.5% 2.0d
ORCL-39.3%-19.4%-2 🧊空头排列32⚠️ 扩张震荡Fib 78.6% $143.30 -17.8%🟢轻空 0.5% 1.3d
IBM-21.3%-19.5%-2 🧊空头排列42📉 下降趋势Fib 78.6% $232.19 -2.5%🟡中空 2.4% 5.0d
中概算力
BABA-25.5%+19.8%+1多头排列54⏳ 收敛三角Fib 61.8% $125.08 -8.0%🟢轻空 1.5% 1.0d
GDS-22.8%-1.5%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% $33.08 -10.6%⚠️高空 6.8% 6.1d
VNET-31.0%-21.8%-3 🧊空头排列29 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 $6.29 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
机器人/自动驾驶
TSLA-31.9%-29.1%-3 🧊空头排列25 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 $298.32 +0.0%🟢轻空 1.9% 1.8d

第六层：宁德闭环-AIDC算电 (CN)

股票今年涨幅20日动量技术分EMA排列RSI波段形态最近Fib阻力空头占比
HVDC高压直流
002335.SZ-29.4%-26.8%-2 🧊空头排列28 ❄超卖⚠️ 扩张震荡Fib 前低 ¥27.68 +0.0%—
002364.SZ+29.7%-32.3%-2 🧊空头排列34⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥38.34 -10.2%—
300491.SZ-13.7%-34.5%-2 🧊空头排列35⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥26.17 -14.0%—
002518.SZ-38.9%-39.6%-3 🧊空头排列28 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 ¥29.62 -0.0%—
AIDC储能
688063.SS-25.9%-15.8%-2 🧊震荡整理38📉 下降趋势Fib 78.6% ¥49.85 -12.5%—
300274.SZ-40.2%-19.9%-2 🧊空头排列34⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥120.54 -15.1%—
688411.SS-24.0%-25.5%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% ¥206.56 -7.8%—
SST固态变压器
688676.SS-28.1%-18.6%-2 🧊空头排列40⏳ 收敛三角Fib 78.6% ¥69.86 -8.0%—
002922.SZ-25.1%-22.1%-2 🧊空头排列33➖ 中性Fib 前低 ¥23.06 +0.0%—
601126.SS+26.5%-34.8%-3 🧊空头排列30📉 下降趋势Fib 78.6% ¥45.78 -18.2%—
算电一体化
600406.SS+5.6%+5.6%+1多头排列57⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥25.26 -5.2%—
002015.SZ+36.2%-12.7%-1空头排列40📈 上升趋势Fib 61.8% ¥15.65 -12.2%—
VNET-31.0%-21.8%-3 🧊空头排列29 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 $6.29 +0.0%⚠️高空 15.0% 9.3d
001896.SZ+129.9%-23.2%-2 🧊空头排列35⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% ¥12.44 -3.0%—
配套元器件/温控
600880.SS-29.8%+0.5%-1震荡整理50📉 下降趋势Fib 78.6% ¥4.15 -8.2%—
002706.SZ-17.0%-14.1%-3 🧊空头排列37📉 下降趋势Fib 78.6% ¥10.06 -12.9%—
002837.SZ-42.1%-34.0%-3 🧊空头排列30 ❄超卖📉 下降趋势Fib 前低 ¥47.15 +0.0%—
06 / 技术面异动雷达
头肩 · 均线 · Zigzag 波段
整体倾向
偏空
监控 81 只
平均技术分
-1.77
范围 -3 ~ +3
多头力量
21
排列 7 · 金叉 3 · 升势 11
空头力量
113
排列 62 · 死叉 5 · 跌势 46
RSI 超买
0
回调风险
RSI 超卖
10
反弹潜力

技术评分极值

强势标的（技术分 ≥ +2）

SNOW +3CRM +3HWM +2AAPL +2SAP +2

弱势标的（技术分 ≤ -2）

URA -3URNM -3CCJ -3BE -3TSM -3INTC -3AMD -3ARM -3

头肩形态预警

股票层级形态阶段颈线今日偏离目标EMA共振
CAT能源层头肩顶⚡ 突破确认$866.93$782.71-9.7%$663.47EMA死叉共振
WOLF芯片层头肩顶⚡ 突破确认$20.55$20.06-2.4%$2.84EMA死叉共振
TER芯片层头肩顶🔴 颈线告急$312.82$319.41+2.1%$163.92EMA死叉共振
AMAT芯片层头肩顶⚡ 突破确认$453.96$436.45-3.9%$370.09EMA死叉共振
ASML芯片层头肩顶⚡ 突破确认$1687.11$1550.69-8.1%$1442.40EMA死叉共振
TSEM基础设施层头肩顶⚡ 突破确认$197.57$187.84-4.9%$100.73EMA死叉共振
DELL基础设施层头肩顶⚡ 突破确认$373.33$369.64-1.0%$304.01EMA死叉共振
CLS基础设施层头肩底⚡ 突破确认$323.88$328.43+1.4%$373.81—
MSFT模型层头肩底⚡ 突破确认$389.94$390.54+0.2%$468.51—
AAPL模型层头肩底🔴 颈线告急$346.88$338.19-2.5%$388.22EMA金叉共振
BABA应用层头肩底🔴 颈线告急$116.58$115.03-1.3%$154.19EMA金叉共振
688676.SS宁德闭环-AIDC算电头肩顶⚡ 突破确认¥66.21¥64.28-2.9%¥43.96EMA死叉共振

今日均线金叉

    其他金叉（排列未共振）

    IGV(↑8)688063.SS(↑8)600880.SS(↑13)

    今日均线死叉

    • ▼ COPX (能源层): EMA5 下穿 EMA8/13，排列 [空头排列] ⚡共振
    • ▼ DELL (基础设施层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头] ⚡共振

    其他死叉（排列未共振）

    FCX(↓8/13/21)SCCO(↓8/13/21)CSCO(↓13)

    近斐波那契阻力位（偏离 < 2%）

    • URA (能源层): 当前 $37.52，Fib 前低 $37.52 (偏离 +0.0%)
    • URNM (能源层): 当前 $47.13，Fib 前低 $47.13 (偏离 +0.0%)
    • CCJ (能源层): 当前 $84.57，Fib 前低 $84.57 (偏离 +0.0%)
    • CIEN (基础设施层): 当前 $330.37，Fib 78.6% $332.10 (偏离 -0.5%)
    • GOOG (模型层): 当前 $335.76，Fib 50% $335.89 (偏离 -0.0%)
    • AMZN (模型层): 当前 $226.65，Fib 61.8% $227.90 (偏离 -0.5%)
    • SNOW (应用层): 当前 $282.90，Fib 前高 $282.90 (偏离 +0.0%) [多头]
    • CRM (应用层): 当前 $188.38，Fib 50% $188.46 (偏离 -0.0%) [多头]
    • VNET (应用层): 当前 $6.29，Fib 前低 $6.29 (偏离 +0.0%)
    • TSLA (应用层): 当前 $298.32，Fib 前低 $298.32 (偏离 +0.0%)
    • 002335.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥27.68，Fib 前低 ¥27.68 (偏离 +0.0%)
    • 002518.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥29.62，Fib 前低 ¥29.62 (偏离 -0.0%)
    • 002922.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥23.06，Fib 前低 ¥23.06 (偏离 +0.0%)
    • 002837.SZ (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥47.15，Fib 前低 ¥47.15 (偏离 +0.0%)

    EMA 均线回踩（价格贴近均线 ±1.5%）

    • CLS (基础设施层): 当前 $328.43 贴近 EMA13（偏离 -0.9%），排列 [震荡整理]
    • CSCO (基础设施层): 当前 $112.48 贴近 EMA13（偏离 -1.2%），排列 [震荡整理]
    • MSFT (模型层): 当前 $390.54 贴近 EMA21（偏离 +0.2%），排列 [震荡整理]
    • IGV (应用层): 当前 $92.37 贴近 EMA21（偏离 +1.0%），排列 [震荡整理]
    • FTNT (应用层): 当前 $153.22 贴近 EMA21（偏离 -0.9%），排列 [短期空头]
    • BABA (应用层): 当前 $115.03 贴近 EMA13（偏离 +1.0%），排列 [多头排列]
    • 688063.SS (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥43.62 贴近 EMA13（偏离 -0.4%），排列 [震荡整理]
    • 600406.SS (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥23.95 贴近 EMA8（偏离 +1.2%），排列 [多头排列]
    • 600880.SS (宁德闭环-AIDC算电): 当前 ¥3.81 贴近 EMA21（偏离 +0.9%），排列 [震荡整理]

    RSI 极值（14日）

    超卖 ≤30（反弹潜力）

    CAT (能源层): RSI 29WOLF (芯片层): RSI 28COHR (基础设施层): RSI 28VRT (基础设施层): RSI 27CRWV (基础设施层): RSI 29VNET (应用层): RSI 29TSLA (应用层): RSI 25002335.SZ (宁德闭环-AIDC算电): RSI 28002518.SZ (宁德闭环-AIDC算电): RSI 28002837.SZ (宁德闭环-AIDC算电): RSI 30

    均线排列

    多头排列

    HWMAAPLSAPSNOWCRMBABA600406.SS

    空头排列

    URAURNMCCJCOPXGEVBECATTSMNVDAINTCAMDARMMUWDCSNDKWOLFONIFNNYSTMTERLRCXAMATKLACASMLAXTIAAOILITECIENCOHRGLWTSEMCRDOALABVRTAPHMRVLAVGONBISCRWVGOOGAMZNMETAAPPORCLMDBIBMGDSVNETTSLA002364.SZ002335.SZ002518.SZ300491.SZ300274.SZ688411.SS688676.SS601126.SS002922.SZ002015.SZ001896.SZ002837.SZ002706.SZ

    波段形态总览（道氏 Zigzag）

    上升趋势 — 连续 HH + HL

    COPX(+11%)FCX(+16%)SCCO(+17%)HWM(+30%)APH(+26%)CLS(+32%)META(+12%)FTNT(+104%)SNOW(+134%)CRM(+26%)002015.SZ(+33%)

    下降趋势 — 连续 LH + LL

    URAURNMCCJBETSMINTCAMDARMMUWDCSNDKWOLFONIFNNYSTMLRCXAMATKLACASMLAXTIAAOICIENCOHRGLWCRDOALABVRTDELLCSCOMRVLAVGOCRWVGOOGAMZNAPPIBMGDSVNETTSLA002518.SZ688411.SS688063.SS601126.SS600880.SS002837.SZ002706.SZ

    收敛三角 — LH + HL，蓄势

    MSFT(+11%)IGV(+24%)MDB(+42%)BABA(+21%)300491.SZ(+3%)300274.SZ(+1%)688676.SS(+7%)

    扩张震荡 — HH + LL，分歧

    GEV(+22%)CAT(+18%)NVDA(+15%)TER(+18%)LITE(+19%)TSEM(+70%)NBIS(+101%)CRWD(+105%)PANW(+122%)ORCL(+2%)SAP(+27%)002364.SZ(+35%)002335.SZ(+0%)001896.SZ(+98%)600406.SS(+10%)
    07 / 行业新闻
    大盘头条 · 热门个股（长桥）
    📌 今日要闻.

    🌐 大盘头条

    🔥 热门个股新闻

    SNOW · 涨幅榜 +4.6%

    APH · 涨幅榜 +4.5%

    SAP · 涨幅榜 +3.8%

    CRM · 涨幅榜 +3.8%

    MDB · 涨幅榜 +3.4%

    VRT · 跌幅榜 -17.3%

    08 / 附录
    触发条件与数据质量

    触发条件

    • 1. 降风险：VIX 升破 25 或市场宽度跌破 50%（当前 VIX 20.7、宽度 66.7%）。
    • 2. 加风险观察：市场宽度站上 65%，且 SMH/XLK 20日动量不弱于板块中位数。
    • 3. 主线失效：SMH 跌回落后桶，或 IGV/MAGS 继续处于落后桶且 VIX 同步上行。

    数据质量

    • 市场数据源：longbridge。
    • 缺失 ticker 明细：旧缓存未记录。
    • 人类专家判断：已读取今日晨报 2026-07-30。